Neooh capta R$ 50 milhões na B3 em debêntures estruturadas pelo Itaú BBA via Regime FÁCIL

A Neooh, uma das principais empresas do setor de mídia Out of Home (OOH) no Brasil, concluiu com sucesso uma captação de R$ 50 milhões em debêntures registradas na B3. A operação teve a estruturação financeira conduzida pelo Itaú BBA e se destacou por inaugurar o uso do Regime FÁCIL (Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivos a Listagem), novo modelo regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desenhado para desburocratizar e baratear emissões de dívida corporativa.

Com faturamento anual na casa dos R$ 400 milhões e capilaridade nacional, a Neooh direcionará os recursos para sustentar seu plano de expansão acelerada. A estratégia da companhia está ancorada no ganho de escala, na inovação tecnológica e na consolidação de sua presença em novas verticais de mídia exterior.

Eficiência Operacional e o Novo Modelo da CVM

O Regime FÁCIL surge como um mecanismo de democratização do mercado de capitais brasileiro, atuando como uma linha de crédito complementar e ágil para empresas com faturamento de até R$ 500 milhões. Em apenas dois meses de vigência na B3, o modelo já chancelou três captações de renda fixa, movimentando um montante agregado de R$ 96 milhões.

Na prática, as debêntures emitidas sob este regime asseguram à empresa os mesmos benefícios de visibilidade e governança de uma companhia listada tradicional, porém com trâmites documentais reduzidos. O arranjo diminui drasticamente o tempo de fricção entre a estruturação e a liquidação financeira do título, reduzindo também as taxas regulatórias e os custos de assessoria da oferta.

“Esta operação dá continuidade à nossa estratégia de atuação no mercado de capitais, e a experiência com esse novo regime de acesso ao mercado, operacionalizado pela B3, foi um diferencial decisivo. O novo modelo simplificou e acelerou consideravelmente o processo, além de proporcionar uma redução importante nos custos de emissão”, destaca Cristiano Muniz, Co-Presidente e CFO da Neooh.

Bancos de Atacado como Parceiros Estratégicos

A colocação dos papéis no mercado reforça a atuação do Itaú BBA como assessor de companhias em fase de transição de porte econômico. Além de coordenar a engenharia financeira do ativo, o banco atuou diretamente como investidor da emissão, fornecendo o lastro de liquidez necessário para chancelar a estreia da empresa de OOH sob as novas regras da CVM.

“A emissão de títulos como debêntures pelo Regime Fácil se apresenta como uma solução ágil e estratégica para empresas que buscam mais eficiência no acesso ao mercado de capitais. O instrumento funciona como uma alternativa complementar de crédito, viabilizando investimentos e acelerando planos de crescimento”, avalia Claudia Bortoletto, diretora de produtos de Renda Fixa, Fundos e Derivativos da B3.

Infraestrutura Conectada e Preparação do Mercado

As empresas que optam pelo acesso via Regime FÁCIL passam a transacionar seus títulos de dívida dentro da mesma malha tecnológica e sob o mesmo ambiente de liquidação e compensação utilizado pelas gigantes de capital aberto do país. Segundo Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento da B3, a bolsa garante um ambiente regulado e de alta segurança que conecta os emissores a uma base diversificada de investidores nacionais, estrangeiros e institucionais.

Para facilitar a atração de novas companhias de médio porte a este ecossistema, a B3 estruturou e publicou o Guia Fácil, um manual técnico atualizado periodicamente que detalha o passo a passo de listagem, as regras de conformidade e os formatos de ofertas disponíveis para o mercado.